KEN:山寨币PK比特币，谁才是真的应该被淘汰的？

占据主导地位的比特币市值占比仍然徘徊在40-45%的范围内，这意味着其市值占所有加密货币总价值的一半以下，关于主导地位的讨论与以往一样具有争议性。但这一次或许比2017年的牛市更有意义，因为逐渐有一种感觉，山寨币似乎将有所不同。在某些情况下，人们认为山寨币及其协议优于比特币，甚至有些山寨币被视为一生中绝无仅有的机会，”就像十年前的比特币”。但是，一切并不是非黑即白那么简单，市场意见也有分歧。在这篇文章中，我想提出我的一些想法和数据，投资者、尤其是日内交易者或短期投机者可能需要关注和思考。山寨币的崛起vs比特币

基于比特币的颠覆性效应，以及其在网络采用早期阶段诱人的投资回报率，推出于2009年的它刺激了数以千计的山寨币的诞生。每一种山寨币在诞生之初，都毫无例外的是为了抢夺比特币的市场份额或创造一个新的利基市场。随着市场的发展，比特币和这些山寨币之间的争论点已经发生了变化。莱特币、Dash、比特现金，还有狗狗币——这些基本上都是对比特币代码的直接复制，只是在区块大小、发行率、总供应量、确认时间等方面做了一些调整，作为对比特币协议的改进或替代。以太坊和智能合约功能的兴起打开了一个充满可能性的新世界的大门。这一领域经历了围绕实用代币、稳定币、资产代币化、治理代币、杠杆代币、交易所代币、不可替代代币和所谓的梗币的爆炸性增长。更重要的是，随着去中心化金融的出现，我们看到了前所未有的金融创新和权力的民主化，并让更多人接触到了原本不透明的货币世界。DeFi平台允许任何人在点对点的基础上交换代币，进行交易、借贷或贷款。此外，用户能够将资金质押在自动管理的流动性池中，并获得高达500%甚至更高的利率回报。但是，出现在舞台上的不仅仅是新的代币和金融工具。加密货币的演变也是在系统架构层面上的创新，不同公链使用不同的方法来保证网络的安全并维护交易记录的完整性。比特币因使用工作证明共识算法而闻名，它需要硬件来进行复杂和能源密集型的计算工作。随着网络的发展和这些计算难度的提高，矿工需要不断升级他们的硬件，并找到更便宜的能源来源，以获得足够的利润率参与竞争。其他网络协议则不需要硬件，而是依靠诸如权益证明、委托权益证明、重要性证明、提名权益证明、拜占庭容错、Tangle或这些机制的组合。下图显示了从2013年至今，这些协议在每年前十大加密货币中的使用分布情况。很明显，争论的焦点集中在PoW和PoS之间。

Kaiko：Kraken超越Coinbase成为美国最具流动性的山寨币交易所:金色财经报道，根据加密货币研究公司Kaiko的数据，总部位于美国加州的加密货币交易所Kraken已成为美国山寨币交易的首选市场，超过了Coinbase等竞争对手。Kaiko称，Kraken占据了前10名山寨币市场深度的47%。市场深度是指特定市场在不影响该市场资产价格的情况下吸收大量买入或卖出订单的能力。去年价格下跌和FTX崩溃之后，交易所和加密货币的市场深度和流动性受到了负面影响。

根据TheBlock的数据仪表板，除了在替代品市场深度更加强劲之外，Kraken在支持美元存款的交易所中的市场份额去年稳步增长，从2022年8月的8.3%左右上升到今年7月的21.1%。[2023/8/11 16:20:55]

在这样一个不断变化的环境中，又有这么多不同的用例，人们可能会想，这些替代品的增长是否会最终导致比特币最终成为冗余。从市场主导到市场冗余？

分析师：SeaScape Network等五大山寨币项目有望实现100倍收益:加密分析师Lark Davis列出可能在本周期达到100倍收益的五大山寨币项目，包括SeaScape Network、Bridge Mutual Token（BMI）、Sifchain Finance（ROWAN）、Paralink和DAOventures。（Cryptoglobe）[2021/2/8 19:11:36]

毋庸置疑，的确有些人会认为比特币是一个已经过时的初代区块链技术，新的协议现在在大多数方面都远远超过了比特币。另外一些人则认为比特币是最终的价值存储方式，是所有头寸最终结算所需的终极储备货币。前者宣称要多样化，而后者则坚持纪律性、一致性和专注性。在这种情况下，我们应该记住，比特币不仅是被追随的对象，而且也曾经有一系列分叉，包括Hashcash和Bitgold。它们之间的主要区别，以及比特币最终成功的原因，与它真正的去中心化性质和完全除对手方风险有关。在任何中心化的设置中，货币使用者必须依靠信任一个中央实体来管理货币供应，确保适当的抵押，或防止双重消费，资产本身的增长对其自身的生存有内在的风险——可能是腐败和贪婪、外部压力、或纯粹的邪恶。“在任何中央集权的体系中，资产的增长对其自身的存在会滋生固有的风险。”需要注意的一点是，截止今天，加密货币的空间几乎还没有面临任何重大的压力冲击。如果有的话，通货膨胀预期及购买力的降低，以及当前世界的公共卫生危机，为各类不受监管、看似有利可图的加密货币涌入市场和吸引资本提供了完美的温床。但是，这些加密货币在面对监管部门的打击、禁止或更高级别的网络攻击时将如何应对？如果加密货币被定论为威胁国家安全，会发生什么？会有怎样的结局呢？

Larry Cermak：这波反弹是机构投资者发起并维持的，但不会碰任何山寨币:TheBlock研究总监Larry Cermak发推称，我对上寨币在这轮下跌的所保持的抗跌性感到害怕，但有一点要记住，这波反弹是由买入比特币的机构投资者发起并维持的，相信我，他们不会碰其他任何山寨币，包括ETH。很多其他的买盘只是人们把他们BTC利润拿去投入了其他币种，而散户蠢蠢欲动，在过去两周内蜂拥而至。如果BTC的弱势持续几周，我不认为山寨币能有多大的力度。[2021/1/22 16:46:13]

比特币归零的前景是不现实的。的确，pets.com失败了，MySpace也不再是以前的样子了，但两者仍然存在，并且有品牌价值。然而，有可能发生的是，鉴于其他更有利可图的机会，或者在没有被认为是推动比特币采用的极端社会经济条件的情况下，比特币可能会相对沉寂。虽然仍在运行，但其价格将不再引人注目，波动性将减弱，除了少数顽固的极端主义者，中本聪的愿景将像其他一些美好创意一样被人遗忘的，比如世界语。这样的结果似乎不太可能。特别是如果我们考虑到许多山寨币项目是由与比特币相同的核心原则驱动的。除非有什么灾难把人类推回到以物易物的时代，否则至少在几百年内，没有理由相信人们对数字货币的兴趣会下降。与比特币会以某种方式逐渐沉寂的想法相对应的是，丹-海尔德在他关于山寨币大规模消亡的文章中阐述的论点。这个论点基本上是，一次大规模的筛选——比如以主权国家主导的对加密货币的重大攻击——将消灭大多数甚至所有的加密货币，除了比特币，因为现实世界中不存在单点故障。这个论点很有力，但它是以这种事件的实际发生为条件的。另外，积极参与闪电网络扩张的LeoWeese分享了这样一个观点：即使没有严厉的打击，标准趋同的过程也可能会上演。这一论点认为，存在如此多的相同用途的协议和代币是没有意义的。在他看来，比特币可能会吸收加密货币中的大部分资本，但诸如以太坊或其他智能合约平台等协议可能会保留价值和用途，但也仅仅是凭借其差异化的功能。从这个角度来看，比特币的主导地位随着第一层和上层的逐步发展而上升，比如闪电网络，而替代协议或许可以被视为有利可图的实验场地，一些成熟的功能最终会以升级或侧链的形式进入主导网络。然而，我们需要认识到的是，随着博弈论的动态运行，我们继续看到比特币作为一个真正去中心化的全球货币网络被广泛采用，并提供无与伦比的安全性，我们也可能继续看到山寨币领域的更多实验和创新。如果比特币发展成为具有全球储备地位的基础层货币，或者至少作为互联网的基础原生代币，就像股权建立在以美元为基础的经济之上一样，那么山寨币市场的存在来捕捉商业增长的机会是有意义的。尽管如此，仅持有比特币的投资者对比特币的生存能力和其在加密货币市场主导地位的信心并非空穴来风。虽然到目前为止，比特币作为第一推动者和市值第一的加密货币一直是不败的，但只有少数早期的山寨币可以在较长时间内有良好的表现。该表显示了过去8年中前10名加密货币的排名，以及当前的排名。这个表格也应该有助于大家理性对待目前市场上对新项目承诺的期望。

报告：10月仅比特币市值份额增加 山寨币周期正在放缓:加密货币数据分析公司CoinGecko 10月份的报告显示，在市值最高的加密货币中，只有比特币的份额有所上升。在过去的一个月里，比特币市值增长了4.5%，累计超过20亿美元，价格在这个月里上涨了12%以上。从这个角度来看，没有其他主流加密货币获得市场份额。事实上，大多数山寨币市场份额都下跌了。CoinGecko在报告中指出，这可能是一个信号，表明山寨币周期正在放缓，因为投资者在其投资组合配置中大量回归比特币。[2020/11/9 12:02:55]

虽然主要领域仍然需要更多的关注，但我们可以看到，前4名加密货币分类如下：全球性的储备资产

智能合约平台代币(ETH)稳定币(USDT)平台币(BNB)前10名中的其它代币以及可以说是每种代币都在以某种方式争夺这些主要问题中的任意一个或多个，包括最终服务于第一层协议的第二层解决方案。未来的整合

分析 | 随着主流加密货币的上涨 市场可能转向反弹不充分的中型山寨币:近日，Sludgefeed分析师撰文表示，近期加密货币市场的增长主要是由主要的前15种山寨币（包括XRP（XRP），Stellar（XLM），TRON（TRX）和Cardano（ADA））的增长推动。尽管如此，许多中型山寨币（市值在1亿美元至5亿美元之间的加密货币）在过去一周仍然落后于主流币种。如果牛市继续进行下去，资本资本可能会从前20名硬币大幅轮换为表现不佳的中型山寨币。

?[2018/9/24]

对于这个领域的许多人来说，他们代表着超过50%的加密货币市值，现在遵守关于比特币的最大战略似乎为时过早。公平地说，当比特币继续其历史进程时，它被令人兴奋的狗币、高性能的超级协议和有说服力的艺术作品所包围。即使是经验丰富的纯比特币投资者也可能被诱惑去投机这些项目，作为积累更多比特币的一种方式。但最终，加密货币的生存将依赖于持续的差异化，对抗自然的市场整合力量。对于全球储备资产来说，归结于单一的共享单位是一个可能的结果，对于这样一个网络，安全和廉洁比速度甚至成本/能源效率更重要。纪念币和有魅力的社区领袖可能会在一段时间内捕获人群的想象力，但强大的HODLing文化必然会倾向于一个单一的稀缺资产，继续经受时间的考验。对于支付来说，稳定币可能有一个长期的作用，也许是以中央银行数字货币的形式。对于智能合约平台来说，最重要的是互操作性——这是另一种说法，即所有平台的平台，而且根据纯粹的逻辑，最终会成为唯一的平台。平台币可能是少数有可能存在相当长一段时间的代币类型之一，特别是如果它们采取股权形式。只要第一层协议需要这种解决方案，第二层协议就能茁壮成长。总之，如果我们大多数人都同意无休止的印钞是不可持续的，那么我们肯定可以同意，无休止的发行新币也是不可持续的。对于那些长期接触比特币以外的加密资产的多元化投资者来说，由于有超过10,000种加密货币可供选择，现在将是确定整合的主题集群的好时机。哪些是加密货币的伟大主题，创新的主要领域，以及我们在哪里看到真正的争论点和长期增长？重大筛选事件可能还没有到来，但增长总是不破不立。这实际上是不可避免的。

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