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ANC:JZL Capital区块链行业周报第40期

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时间:1900/1/1 0:00:00

一、上周行业动态

首先祝大家国庆节快乐!

本周加密市场延续了与美股的独立走势行情,在美股重创的同时,加密市场在本周守住了支撑,加密市场当前的主要玩家可能正逐渐与美股主要玩家区分开来,或者市场正逐渐对加密货币的属性重新判定。比特币在本周基本处于横盘,截至撰稿收于19139.6,周内上涨0.76%,在周二周三甚至一度杀空试图上探20000美元关卡,在达到20400之后回到了震荡的行情。以太坊跟比特币整体类似,但表现略差,周内收于1290.45,周内跌幅1.57%。当前市场正处在一个量能极端不足的时间段,市场参与情绪极弱,对于比特币来说本周交易量已经是近十一周以来的交易量低点,以太坊则是近15周内的最低点,维持交易量的更多可能就是市场上的做市者以及套利者。这样的市场极有可能在一个契机下出现暴拉或暴跌。另外上周在新加坡举行了一场盛大的Web3.0大会——Token2049,超过7000名与会者齐聚新加坡对各种加密相关议题进行热火朝天的讨论。以往的大会之上一般都会有项目代币被拉升,那在当前的熊市阶段,这种加密盛会对市场也有一定的提振作用。

本周美股市场表现惨淡,标普指数已经是明确破位了,3636点年内低点已经刷新,并且在周五尾盘再次砸了一下,连3600整数关卡都没守住,破位之后下方没有任何心理支撑关口,很容易顺势暴跌。而纳指还在10565点的年内低点以上苟延残喘,这个位置的破位应该也是十有八九,纳指向下见到10000点整数关可能会发生。

美联储二号人物布雷纳德一直是个鸽派,无奈大环境下所有人都鹰派了。本周美联储官员纷纷出来密集讲话,布雷纳德也不例外,她的讲话重点是不能过早放松政策,但也表示随着未来几个季度通胀预期进一步收紧和减速,实际收益率也会转正,实际利率是名义利率和通胀率的差值,当名义利率高于通胀,存钱才会有利息。假设核心PCE为4%,那利率只要在4%以上利息就超过了物价上涨,存钱才不亏本。说到核心PCE,本周公布的核心PCE超预期,又给了大盘一记重锤,核心PCE年增长率增加到了4.9%,高于预期4.7%,高于前月0.6%。同时美国的个人收入也涨了,8月份美国个人收入增长0.3%,这有可能会导致“工资通胀螺旋”,工资涨和物价涨互相带动,造成双通胀的恶行循环。因此市场大环境在抗通胀的道路上还是困难重重。

SBF:尚未对竞标Celsius的可能性进行深入研究:10月12日消息,在 DC 金融科技周上,SBF 表示,我们可能会或可能不会最终参与 Celsius 的破产事件,但我认为我们已经做出了目前会采取的大部分举措,Celsius 仍处于排他期,该公司可能会提出自己的重组计划,一旦失效将面临拍卖。此前有消息称,SBF 对参与 Celsius 竞拍感兴趣。(The Block)[2022/10/12 10:32:01]

二、宏观与技术分析:

资本市场在加息之后,迎来了超预期的PCE和非农就业,目前市场处于弱震荡区间,我们判断短时间市场仍然会以弱震荡为主,目前BTC横盘在19000USDT,短期可上可下,十月份我们预计为消息空窗期,需等待市场选择方向。

BTC目前仍然是弱势,需要等待市场选择方向。??

ETH同BTC走势,但是大概率弱于BTC。???

两年期美债依旧高位,十一月份加息75bp可能性已经超过50%。??

纳斯达克指数目前跌至60月线。???

Arh999:0.33,性价比已经位于较优位置,可以进行定投。??

MVRV:0.9083,性价比也相对较高???

BTC地址数:持币10以上的地址数继续下跌。??

ETH持币地址数:持币10以上地址数开始下行,值得关注。??

三、投融资情况总结:

1.投融资回顾

报告期内,融资数量及项目较为低迷,披露投融资事件21笔,融资金融约91亿美元;

具体赛道方面,Infrastructure以9个项目共计84亿美元在融资项目数量上、总规模上位列首位,Web3.0&NFTs赛道紧随其后;

报告期内,没有笔融资过亿的项目。其中,由Ten31领投,华盛顿大学圣路易斯捐赠基金会、怀俄明大学捐赠基金会和Susquehanna等参投的,基于闪电网络构建的加密支付应用Strike8,000万美元融资成为报告期内融资规模最大的项目,此次融资是在Strike公开发布其旗舰API之后进行,利用比特币闪电网络为底层技术,实现即时、全球、现金结算,有效避免传统支付涉及的结算问题,现有合作伙伴包括一些世界上最大的销售点和电子商务平台,如Blackhawk,NCR和Shopify等。本次融资将用于推动Strike为全球商家、消费者和金融机构的支付方式带来变革,促进公司成长并持续扩大合作伙伴关系,在日常支付方面挑战信用卡巨头Visa和万事达卡。

币安基金会:ETHW拥有更好的流通性:据币安基金会消息,ETHW拥有更好的流通性,ETHW通证权益更受投资者青睐。[2022/10/1 18:36:34]

2.机构近况??

四、加密生态跟踪:

1.NFTs

1.市场概况

本周NFT蓝筹指数在起初略显平稳,但在周中呈现缓慢下降的趋势。截止10月2日12点,蓝筹指数在十月一日迎来骤降,这可能是因为OpenSea因为隐私和安全原因突然下架Azuki全部NFT而导致的。???

本周NFT市场总市值同比上升1.07%,总交易额同比上升7.99%。NFT交易还处于遇冷状态,活跃度相比前值并没有显著增长。???

本周NFT市场的持有者增多交易者变少,但整体数量仍为近半年以来的最低点。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为ENS、CrytoPunk、QQLMintPass。

2.动态聚焦

这周Meta宣布在旗下的Facebook,Instagram社交媒体可通过用户的加密货币钱包连接到Meta的社交软件,用户便可以在Instagram和Facebook上分享他们拥有的NFT。Meta从2022年五月份便开始开发此功能的可行性,在通过不断的测试之后,Meta社媒用户可以通过Coinbase、DapperLabs、MetaMask、Rainbow、Trust钱包连接Instagram去分享自己的资产。此次开发同样受到质疑:因为公司业务增长受限,Meta开始进行裁员,对于元宇宙的开发也减缓,让大众对于Meta的未来产生更大的质疑;Meta在对于NFT的隐私保护上也同样受到挑战,部分网友在推特上表达了在线上分享NFT会对拥有者隐私带来风险的质疑,但Meta据悉也会逐渐加强对NFT方面的隐私保护。??

Epic商店NFT游戏上新,NFTGame模式得到更大平台展现

BlankosBlockParty在Epic商店上架,此游戏类似于Roblox,是一款以收集和闯关类为主的开放性游戏,多人游戏的游戏方式造就了整体社区的高活跃程度。BlankosBlockParty在OpenSea上开放市场售卖皮肤NFT,对玩家和收集者都是一种激励。

沃尔玛通过推出Walmart Land和Walmart's Universe of Play进军Roblox:9月26日消息,沃尔玛今日宣布在元宇宙平台Roblox中推出两种全新的沉浸式体验。这些空间被称为Walmart Land和Walmart's Universe of Play,为客户提供独特的互动内容和娱乐,将沃尔玛“岛屿”中最好的虚拟世界带入生活。Roblox社区成员可以查看沃尔玛“小岛”以收集verch、捕捉顶级音乐艺术家并解锁独家互动内容。[2022/9/26 22:30:55]

本周虽然NFT市场总体交易量遇冷,但是也制造了许多大额交易。MutantApeYachtClub本周完成了130万美金的质押租聘协议,而CryptoPunk本周同样完成了历史最高的交易,CryptoPunks#2924以3300个ETH成交,成为历史上CryptoPunk最高的成交记录。

3.重点项目

本周QQLMintPass在其网站上成功发售,此次发售的一共是900张QQL的mintpass,在未来拥有MintPass的用户可以在QQL网站上制造NFT并有资格进行售卖,此次发售以荷兰拍卖为方式,总销售达到了1700万美金。

项目总览:QQLMintPass项目是由TylerHobbs和Archielago的联合创始人DandelionWist共同合作的NFT项目。QQL项目是一个NFT的革新,QQL是以数据算法随机创建不同的NFT,以其不可预测性和随机性和用户的高参与感为NFT的创造带来了不一样的玩法。

TylerHobbs:视觉艺术带来的Fidenza成就创新玩法

QQL项目是由TylerHobbs担任主设计师,此次项目的开端便是由TylerHobbs在之前创办的FIdenza的延伸。Fidenza是在NFT中独具特色的项目,其由算法随机生成但不缺美观的线条感在NFT市场当中占据了不可磨灭的光辉。

2.GameFi链游

整体回顾

本周Gaming板块主流代币跟随市场继续下跌,跌幅相对高于BTC和ETH等主流币,整体市值排名略有下降。其中GMT表现相对较好,主要由于Stepn上线更新,主要为Level30跑鞋赚取GMT功能。???

MakerDAO社区投票通过在Maker协议中添加RWA-009(HVBank):7月8日,官方消息,MakerDAO社区投票通过在Maker协议中添加RWA-009(HVBank),这是一项由Huntingdon Valley Bank(HVBank)提出的1亿DAI债务上限参与工具,作为新抵押品类型。[2022/7/8 1:59:02]

本周项目–?FITCHIN

Web3游戏社区和电竞平台FITCHIN正式上线Solana,此前该项目曾于7月完成350万美元种子轮融资,未披露具体投资人。

FITCHIN平台旨在将电竞团队与粉丝群体联系起来,同时还提供Web3工具,帮助团队创造新的收入来源。此外,用户还可参加平台举办的电竞赛事赚取奖金、购买限定NFT、加入游戏社区、参与特殊活动等。用户可通过去中心化钱包登录,也可使用web2的社交媒体账号登录,门槛较低。?

简单来说,FITCHIN是一个电竞粉丝经济和线上赛事平台。此前平台已经和KRUEsports及FuriousGaming达成合作伙伴关系。

根据项目路线图,FITCHIN将发行其社区代币$CHIN,具备赛事门票、NFT购买、比赛奖金等效用。??

这样的电竞平台除了玩家社区外,其价值更多依赖于明星电竞战队合作及粉丝效应,目前正值2022英雄联盟全球总决赛期间,如果能借助热度与更多知名战队建立合作,可能会带来一波热度,并为其即将发布的代币造势。

3.Infrastructure基础建设

?1.市场概况

截止10月1日,各公链整体锁仓量为697亿美元,相比上周末上升百分之0.2,链上变化整体无大变化,前五的公链排名是Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Polygon。???

2.重点生态

从最近一个月TVL变化可以看到,Avalanche在过去一个月降低了17%,然而在过去一天内升高了11.83%。币价方面来看的话,变化并不大,avalanche还是在17.5左右徘徊。所以TVL的变化更可能是因为链上活动导致的。很有可能是因为这周刚刚宣布的,Robinhood上线Avalanche外部转账功能,这也意味着Robinhood以后将支持在平台上进行Avalanche的交易。而Robinhood免佣金的交易模式相信会吸引更多的投资者。??

FatMan:今年1月Hodlnaut在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor:金色财经报道,Terra研究员FatMan在社交媒体上表示,一个匿名账户给我发来一些信息和钱包地址,据称证明Hodlnaut在解禁期间有大量的UST暴露。我最初的直觉是怀疑Hodlnaut肯定不会公然对他们的客户撒谎。在审查了所有这些之后,我得出结论,Hodlnaut确实一直在虚报他们的收益率来源和风险状况。Nansen标记为Hodlnaut的交易钱包数据显示,在今年 1 月,Hodlnaut 开始在未告知客户的情况下将资金大量转移到 Anchor。但Hodlnaut在4月才列出UST,并声称他们产生了收益。但这显然是一个谎言,在他们列出UST之前,他们已经将数百万美元转移到Anchor(而且还支付了比竞争对手更好的利率)。

在depeg期间,事情变得越来越糟。他们开始向Anchor提供bETH抵押品,并借入数百万美元的UST将其发送给Binance。他们还开始为LUNA烧掉UST并将其发送到交易所,大概是为了套利当时的巨大差价。[2022/6/27 1:33:21]

另外一个原因可能是由于Avalanche推出的AvalancheGo升级Banff,这个推出意味着任何人都可以通过简单的将其代币放在P-Chain上来成为子网的验证者,这也是导致TVL回升的一个因素。

Avalanche主络由C链、P链和X链组成。目前,绝大多数Avalanche应用程序都部署在合约链,Avalanche的EVM兼容智能合约平台上,然而,雪崩共识虽然带来了高速度和低费率,却没有提供长期的扩容方案。为此,Avalanche推出子网技术,支持各项目利用平台链创建自定义区块链网络。最后,交易链提供Avalanche原生数字智能资产的创建和移动。??

Cosmos2.0

9月26日至28日,Cosmoverse大会在哥伦比亚城市麦德林如期举办,会上发布了的Cosmos2.0白皮书,Cosmos生态将迎来重大更新,包括备受期待的链间安全性和ATOM代币经济更新。我们对其主要内容进行总结。

此前CosmosHub作为生态核心,承担了IBC中继的角色,然而出于安全性考虑,其自身缺少发展,代币ATOM也一直被诟病为缺少价值捕获。为改善这一情况,新版白皮书将CosmosHub定位为“基础设施服务提供商”,其结构分为三层:

底层:Cosmos技术栈,包括通用共识层Tendermint、链间通信IBC、开发工具CosmosSDK

中间层:安全经济规模,包括链间安全性、流动性质押

上层:Hub特有功能,包括链间协调器、跨链分配器,为本次更新提出的新模块。

链间协调器:该模块将基于跨链MEV产生收入。具体为Tendermint可将一笔交易的排序权从区块中分离,而Cosmos内的区块链可将其未来的区块交易排序权,以NFT的形式进行拍卖,并可在二级市场流通,产生的收入将回流至CosmosHub和原始链。简单来说,由于IBC的存在,生态内跨链十分常见,也由此产生套利机会,而Cosmos官方发布了一个MEV套利市场,套利者可通过参与该市场的拍卖,在搜寻到机会的时候确保其交易可以按照预期的顺序被执行。

链间分配器:将取得的收入用于生态内应用链发展的激励,CosmosHub会转变成一个由DAO管理的生态基金,通过ATOM代币互换和流动性激励的形式支持生态内项目的发展,减少启动难度,ATOM将成为储备货币。

ATOM代币经济:此前ATOM的通胀率约为7%~20%,本次更新的ATOM2.0模型将修改为通胀递减模型,前36个月为过渡期,首月发行1000万枚ATOM,此后每月递减12%,直至达到每月3万枚的固定数量。按照新模型估算,大概在第10个月其通胀会开始小于现阶段。高通胀带来的抛压不利于ATOM短期价格,但其长期供应会有极大缩减。

总结:除上述更新外,此前我们介绍过的链间安全性和流动性质押功能也将更新。从代币经济的角度看,一方面ATOM的用途和价值捕获得到了极大提升,另一方面通胀递减模型减少了ATOM的供给。长期来看,ATOM的投资价值较高。

3.重点投资

Strike在?9?月?27?日完成?8000?万美元的?B?轮融资,由Ten31?领投。Strike?是一个基于闪电网络的支付工具,用户可通过?Strike?即使转账付款、接收或购买比特币。

闪电网络是比特币上的第二层支付协议,旨在实现参与节点之间的快速交易,并被提议作为比特币可扩展性问题的解决方案。该方案借由点对点系统,通过双向支付渠道网络对加密货币进行小额支付,而无需委托保管资金。简单来讲就是闪电网络支持两个用户之间直接进行小额、快速的交易。

工作原理上,当一个用户向另一位用户发起交易,首先,闪电网络在两方之间开启一个通道,他们可以在其中提交资金;然后,他们可以使用这个渠道即时发送?BTC,转账费用几乎为零,而无需将每笔交易广播到比特币区块链的基础层。?任何一方都可以在比特币区块链上结算并随时关闭通道。

目前来看?Strike?正在主打美国市场,其应用程序仅在美国、萨尔瓦多和阿根廷可用,如果用户注册时的?IP?在上述地区之外则无法创建账户。Strike?也正在与亚马逊、耐克、优步以及Shopify等多个有庞大用户群体的公司共同开展现金返利活动,用户使用?Strike?支付可获得现金返利,以扩大?Strike?的使用。除了与多个公司共同开展消费返利活动,Strike?也正在推出信用卡。?

总的来讲,Strike?并没有把自己定位于一个?Web3?产品,而是一个支付工具,帮助商家和用户进行更快、更便宜、支持更多结算方式的支付活动。

?4.DAO去中心化自治组织

GovernorDAO是一个2020年在美国成立的去中心化治理社区,是最早提出“Gass”概念的DAO,旨在为其他在建设的DAO提供治理相关的基础设施产品,降低DAO开展治理的门槛。目前提供的服务主要包括治理相关的服务、POE服务等。

GDAO发行了有硬顶、可燃烧的ERC20的GDAO代币,整体来看是一个通缩的经济模型。其中分布主要为:??

5%提供初始流动性,其中2020年底按1ETH=500GDAO的比例,发行了150,000GDAO筹集300ETH作为初始流动资金;

40%作为流动性挖矿奖励,有AAVE、SNX、UNI和YFI等若干个池子,其中GDAO-ETH池子有4倍的收益,所有池子的流动性都需要交付给GDAO国库2%的费用。从2020年12月22日开始,代币将以每天略高于6,500GDAO的数量被开采,直到全部1,200,000GDAO被全部开采完毕;

41%作为空投,为不同的贡献者提供不同倍数的空投;

14%作为DAO国库自留;

持有GDAO的用户,拥有参与社区治理的投票权,和GDAO增值的权力

目前币价从高点下降超过95%,整体Marketcap仅为41万美元。

整体来看,该项目状态属于“叫好不叫座”,热度较低,但口碑较好。未来随着DAO生态的繁荣,GovernorDAO,或可凭借优异的产品质量,形成正向的飞轮,这值得期待。?

五、JZL团队新闻:

上周团队就JZLGarden项目完善了DAO架构设计,提出NFT设计的初稿。同时团队完成了第一版宣传Teaser,并完成二版Demo的制作。此外,团队还确定了项目网站的设计思路和关于TheSandbox内“蒲公英”活动体验脚本的书写。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过eToro的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

Website?www.jzlcapital.xyz

Twitter?@jzlcapital

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