ARTE:去中心化风投巨兽将吞噬投资领域

原文标题：DecentralizedVCwilleatventureinvesting

翻译标题：去中心化风投巨兽将吞噬投资领域

原文链接：https://newsletter.banklesshq.com/p/decentralized-vc-will-eat-venture

字数：1744；

作者：LucasCampbell；译者：DRD；校对：StampSoda；翻译机构：DAOSquare。

亲爱的Bankless社区,

很多人都认为以太坊最早基于社区的风险投资基金是TheDAO。

这是以太坊首次展示其作为数字协调层的潜力。世界上的任何一个人都能够向这个基金捐款，并在未来拥有对资本池的所有权，以及对资金如何投资的投票权。

但我们都知道，它的结局并不好。

不管怎样，这为投资界带来了一种新的范式。它使风险投资民主化，允许成千上万的个人在全球数字资产上协调资金，并让任何人都有机会为他们正在建设的项目申请资金。

但问题是这还为时过早——因为基础设施还不完善。

时至今日，组织工具变得越来越好，我们看到这个领域重新成形了。

所以我们请来了分布式风险投资基金MetaCartelVentures的工作人员Callum，来给我们介绍一下目前的情况。

去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资，Binance Labs等参投:金色财经消息，去中心化交易所Apollo X完成一轮种子轮融资，参投方包括Binance Labs、Kronos Research、Lingfeng Capital、SafePal、TokenPocket、3Commas和LUX Capital等。ApolloX将为交易服务添加更多功能，并构建现货交易、Predict-to-Earn和DEX-as-a-Service等产品线。此外，ApolloX将开始转向DAO自治。ApolloX暂未披露具体融资金额。[2022/6/7 4:08:10]

就像所有建立在这些去中心化网络上的东西一样，它有很大的机会吞噬掉传统风险投资。

让我们探索其中的原因。

——Lucas

特约撰稿人:CallumGladstone,MetaCartelVentures的Mage兼运营人员

MetaCartelVentures是如何进行风险投资的

早在2016年，在以太坊社区创造可以共同投资的工具的想法已经诞生，比如TheDAO。

大家都知道，这个早期的尝试最终因为资金枯竭等原因以“PTSDAO”而告终。这个实验性的项目被普遍认为是在技术层面失败而，但也许更重要的是，社区、工具和可投资项目的广度在当年前并没有真正准备好。

去中心化内容发布平台Mirror创始人提出跨链资产的新方法:3月26日消息，去中心化内容发布平台Mirror创始人Denis Nazarov发文提出新的Layer2桥接方案Bridge Pass。Denis Nazarov表示，现有的Layer2桥接方案存在慢、手续费贵、操作麻烦等弊端，这些弊端无疑提高了Layer2的采用门槛，而Bridge Pass旨在让桥接变得更加有趣而易于使用。

据悉，Bridge Pass以礼品卡为灵感，使用NFT技术，需要桥接资产的用户可在Layer1网络上购买相应价格的NFT，NFT将在铸造时自动将资产跨链至Layer2网络。[2022/3/26 14:18:52]

时间来到2020年初，去中心化风险基金的土壤已变得肥沃多了。在AmeenSoleimani、GabrielShapiro和PeterPan等人的推动下，MetaCartelVenturesDAO(简称“MCV”)在ETHDenver2020大会上被公开，为以太坊社区创建了一个新的非银行投资工具范式。

任何去中心化风险投资基金的使命都很简单：允许一群个体、无须授权地汇集资金，并将其投资于那些进一步推进去中心化未来使命的项目。

对于MCV来说，成员被称为“法师”——他们是流动性提供者、董事、交易来源、技术DD审计员、分析师等等。法师们为DAO带来投资交易，对项目进行尽职调查，与团队进行谈判，并最终提出链上提案，供其他成员投票表决。

去中心化交易协议Bancor链上锁仓量突破一亿美元:去中心化交易协议Bancor （BNT） TVL （链上锁仓量）突破一亿美元。Bancor团队发布推特称，此次增长源于为流动性提供者提供了单资产敞口、无常损失保险和BNT代币流动性挖矿。[2020/12/14 15:06:58]

投资通过简单的少数服从多数原则决定：如果一项交易获得51%的批准，DAO就会根据提案中概述的条款投资到项目中。

如今，成员加入DAO是经过允许和成员管理的，而退出是完全不需要审批的，允许退出的成员在任何时候都可以按比例获得DAO的资产和投资。每个成员的股份(和投票权重)取决于他们对DAO财富的贡献——尽管股份也可以奖励给非货币贡献的成员。

多亏了MolochV2，如果一个DAO的成员不同意一个已经通过的总体共识，他们可以保留在决定真正执行之前“怒退”DAO的能力。在每个提案通过后的七天宽限期内，任何成员都可以在分配给提案的资金被撤回之前选择退出。

会员还可以通过使用“guildkick”提案来驱逐搭便车者和恶意参与者来保护DAO的利益，该提案受到投票的影响，其结果与怒退类似，可以提取相同比例的资产。

MCV的成员发现，与传统的风险基金相比，这种新的设计空间具有额外的灵活性和减少的官僚作风。利用智能合约和法律结构的组合，MCV能够保持合规，同时以高效、透明和公平的方式进行投资和配置资本。?

洪蜀宁：出现负价格原油并非意外 去中心化金融才能彻底解决问题:金丘区块链研究院院长洪蜀宁今日发微博称，夜间出现的负价格原油并非意外，（传统）金融化程度越高的资产越容易出现这样的问题，比如房产、比如法币。只有基于去中心化货币、资产的去中心化金融才能彻底解决这一问题。[2020/4/21]

MetaCartelVenture的成员包括创始人、建设者、社区运营、经济学家、律师、设计师和在web3和crypto领域工作多年的投资专业人士。

与一群在以太坊生态系统中根深蒂固的人一起投资，使MCV拥有一个独特的优势，即对潜在的投资有一个完整清晰和深刻的了解。

不需要技术顾问。MCV的法师们理解潜在的投资的可行性，因为许多人已经在他们自己的项目中解决了同样的挑战。所有成员都有该领域的实践经验，这是DAO能够选择正确的投资项目的关键，并形成其有效支持项目的基础能力。因为这些项目正在成长和成熟，将成为未来家喻户晓的项目。

作为MCV风险投资的投资组合，利用其人脉、经验和专业知识的机会是无价的。无论是帮助解决一个复杂的智能合约漏洞、token经济模型设计、还是对一个项目或团队的介绍。MCV一直希望支持社区和投资组合，将以太坊生态系统作为一个整体。

MCV成员是主要项目的核心贡献者或创始人，他们来自NexusMutual,Aave,ReflexerLabs,CoinGecko等。MetaCartel家族内部和外部社区的这种交叉传播，在以太坊社区内已经形成了无法超越的规模，并促进了有效地深度合作。

声音丨央行数字货币研究所蒋国庆：区块链完全去中心化目前行不通: 6月30日，由南方财经全媒体集团以及《21世纪经济报道》主办的2018中国金融科技发展论坛举行。会上，央行数字货币研究所研发部负责人蒋国庆表示，从区块链研究以及币圈具体实践而言，完全去中心化目前来看都是行不通的，应用层面去中心化可认为是多中心化。他认为，区块链对原有的中心化形成了有益的补充，通过多中心的交叉认证，弥补了原来传统意义上中心化的不透明和信用资质的不足。[2018/7/1]

所以你可能会认为风险投资DAO已经解决了风险投资的所有问题。不幸的是，事实并非如此!

与任何新技术或社区一样(在这种情况下两者都有)，总是有困难和挑战要克服，当然，如果它是一个传统基金会简单得多!

首先，不活跃和搭便车可能是个问题。通常会出现这样的情况：有些人做了很多工作，有些人做了一点，而有些人几乎什么都不做。这是一个薪酬激励问题，不容易解决。MCV目前正在尝试用一些不同的机制来强化我们所倾向的协作和责任共享的文化。

通过为“月度最佳法师”进行投票，在他们的工作收入的基础上，获奖者会收到额外的股份。MCV针对直接和间接工作参与度，设计激励机制，动态调整收入。在真金白银面前，我们正在探索去中心化的边界，以及项目与人的关系。

在这些机制上进行试验和迭代的意愿和能力，以及接受、学习和在失败时再次尝试的能力是长期成功的关键。

如上所述，协调全球70多个成员是很困难的——尤其是当这些人都有自己的项目、资金、日常工作和无数其他事情要做的时候。

当有这么多人，且没有等级结构时，做决定和分配任务也很困难。可以说，MetaCartelVentures没有CEO，没有实习生，也没有指挥链。

相反，所有DAO成员在讨论中都有平等的发言权。这显然有时会导致一些令人头疼的问题，但这也培养了团队协作和尊重的意识。每个人的意见和努力都得到了展示的机会，而这往往会带来最终解决方案和期盼的结果。这在由少数有限合伙人(LPs)做决策的传统投资基金中是永远不会出现的。

MetaCartelVentures在熊市的深渊中创立至今，已经走过了很长的路。我们的资产管理规模已成倍增长至2500万美元以上，拥有70多名会员，以及25多个投资项目。我们非常高兴能够继续尝试新的投资、合作方式，共同发展以太坊生态系统，使之变得更好。

有趣的是，在疫情爆发之初，我们大部分的法师还没有见过面。一切都是通过ZOOM、DISCORD、TELEGRAM聊天，当然还有链上提案(由DAOHaus提供!)来协调的。

虽然这是沟通数字化的证明，但我们的第一次“法师秘会”将很快进行!我们非常开心能有这种可以加强协调和配合的活动，因为非像素化的面孔，温暖的握手以及真实的笑声可以融合到一起。

VentureDAO‘ConclaveoftheMages’event.SomenotablemembersdepictedincludeHughKarpofNexusMutual,LeightonCusackofPoolTogether,CooperTurleyofAudius,andmore!

VentureDAO的"法师会议"活动。值得注意的成员包括NexusMutual的HughKarp、PoolTogether的LeightonCusack、Audius的CooperTurley等。

MCV认为，在未来，去中心化技术将成为风险投资基金、投资俱乐部、初创公司等机构的支柱。在这个世界里，大多数人都在为DAO工作，而不是为传统的公司工作；在这个世界里，薪酬和价值交换都是以公开透明的方式进行讨论；在这个世界里，没有人对另一个人有不公平的优势。

我们正在寻找新的方式来协调、激励、合作，以及新的工具来增强这一切。DAOHaus前端治理工具的功能和可用性，在它还是ETHBerlin黑客松项目的时候，在今天看来当时只是一个幻影。

以太坊生态系统中有很多项目都在为去中心化社区扩展功能和提供更多可选性。

为了结束这一切，如果你正在启动一个与以太坊生态系统项目，并正在寻找资金，请联系我们!

如果你的项目还没有到获得资金，MetaCartelGrants总是在寻找有影响力的建设者和项目，希望将世界推向去中心化的未来。

非常感谢RolfHoefer和VictorRordvedt对这篇文章的反馈!

“如果你想走得快，独自前行。如果你想走得远，那就一起吧“

-MetaCartel??

了解一下去中心化风险投资的未来

如何有一个需要资金的项目，去接触MetaCartel生态系统

MetaCartelVenture(投资)

MetaCartel(资助)?

作者简介

CallumGladstone是DAO生态系统的积极贡献者，包括管理MetaCartelVentures的运营。他还是_(FireEyesDAO)的成员，在那里他花了大量时间设计token经济系统，并为Balancer、Aave、DAOhaus等项目撰写治理提案。?

DAOSquare诞生于西方著名以太坊社区MetaCartel，受Moloch思想启发而构建，目前已成为中国乃至华语世界里最有影响力的DAO。我们正在努力帮助更多人成为可以主宰自己人生的人；我们正在构建一个没有伤害、彼此尊重、相互扶持、共享共赢的世界；我们正在链接更多有趣、有料，不甘平凡、敢想敢干的人一起去干一些很酷，且有价值的事情。我更希望这些事情可以载入史册、永垂青史。

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