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YFI:“姨夫”系列为何火爆?一文看懂YFI、YFII暴涨的秘密

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时间:1900/1/1 0:00:00

近半年来各类DeFi项目翻涌而出,成为了这场牛市盛宴的“引燃装置”。

围绕借贷、挖矿的一系列玩法层出不穷,各个治理代币疯涨,以YFI和YFII为代表的代币涨出了天际:YFI代币价格甚至已经远超BTC,成为最昂贵的加密资产,YFII也从651美元最高攀升至9425美元,翻了超10倍。YFI、YFII被DeFi玩家亲切地称为“大姨夫”、“二姨夫”,现如今又出现了YFV.......

“姨夫”系列的现象级表演,让大家看得眼花缭乱、瞠目结舌。疯涨的代币、火爆的挖矿、白薅的羊毛.......这些项目到底是做什么的?代币有何价值支撑?暴涨的原因是什么?我们来一一拆解。

“姨夫”系列是什么?

首先从“大姨夫”——YFI说起。

1)YFI

YFI是yearn.finance的治理代币,YearnFinance是一个去中心化借贷聚合器,在以太坊区块链上运行,它把去中心化借贷平台的利息标准化,帮助用户将资产放在利息最高的借贷协议上,并且通过智能合约交互,在这些借贷协议的利率波动时,自动化地转移资金,让资金始终处于收益率最高的借贷协议中。

Layer1区块链Babylon发布其比特币质押协议LitePaper:7月14日消息,基于Cosmos SDK开发的Layer 1区块链Babylon发布了其比特币质押协议 LitePaper。Babylon 的创始人 David Tse 以及研究团队正致力于利用比特币 PoW 的安全性来增强其他 PoS 网络的安全性,并激励 BTC 持有者参与这一新方法,允许他们在 PoS 网络上质押比特币。[2023/7/14 10:55:50]

官网:https://yearn.finance/

▲YearnFinance官方首页各个入口

▲YearnFinance官方首页“Vaults”接入钱包页面

7月17日,YearnFinance推出了治理代币YFI,总供应量为3万枚,没有预挖,没有众筹,没有团队分配,没有投资机构预留,并完全采用线上治理模式,完全通过流动性挖矿全部分发给提供流动性的用户。

Aave社区关于“弃用V2 AMM市场”的ARFC提案已获投票通过:4月29日消息,Snapshot投票页面显示,Aave社区关于“弃用Aave V2 AMM市场”的ARFC提案投票已结束,并以99.99%的支持率获得通过。

该提案表示,考虑到AMM V2市场的低使用率,以及现在唯一未冻结的资产是V2 ETH和V3 ETH上可用的主要资产(DAI, USDC, USDT, WBTC, ETH),因此建议弃用AMM V2市场。这包括将所有LP代币的清算阈值设置为零,并冻结所有其他资产,冻结资产不会清算头寸。目前Aave V2 AMM市场上有大约15万美元的LP代币存款。

接下来,该提案将进入AIP提案阶段,并留出足够的通知时间供用户根据需要调整其仓位。[2023/4/29 14:34:23]

YFI这种相对公平开放的代币分配模式甚至被一些用户比作是DeFi中的比特币。随后,YFI被Uniswap、Balancer等去中心化交易所上线,结果一瞬间引爆了流动性挖矿市场,此后YFI的价格直线飙涨,从最开始的3美元一路狂飙到了最高39605.6美元。有数据统计称,YFI在43天之内,成为了2020年的第一个万倍币。

Voyager将保留4.45亿美元的Alameda贷款,等待法院命令或和解:金色财经报道,破产的加密贷款机构Voyager和破产的加密交易所FTX就4.45亿美元的有争议贷款支付达成了临时协议。Voyager将保留4.45亿美元有争议的资金,等待法院命令解决或最终和解。

据悉,Alameda Research在1月份提起诉讼,要求收回在其申请破产前向Voyager的“不少于4.458亿美元贷款,加上原告获悉的任何额外可避免转移的价值,以及由此产生的任何额外费用”。

此前报道,Voyager已与FTX/Alameda达成和解协议,Alameda将撤回7500万美元索赔。[2023/2/23 12:25:04]

2)YFII

7月26日,3万枚YFI已经全部挖完,也就意味着少了一项挖矿收益,为了留住平台上的资金,有些社区成员就开始发起增发提案,也就是YIP-8提案,该提案的内容主要是要增发YFI。但最终提案没有获得通过,因此,部分社区成员就对项目发起了硬分叉,YFII从此诞生。

Compass Mining在美国乔治亚州的两处设施将关闭,因电力成本飙升:9月1日消息,比特币挖矿托管和经纪服务公司Compass Mining联合首席执行官Thomas Heller表示,由于美国各州的电力成本飙升,该公司在乔治亚州使用的两处设施正在关闭。Compass Mining在乔治亚州的站点为Compass客户托管了大约8000台矿机(大约25MW)。(CoinDesk)[2022/9/1 13:02:28]

为了使挖矿行为得以延续,YFII采取了类似比特币减半的增发机制。每周增发量减半,总共10周。也就是说10周后,YFII代币也会被挖完。这其实也意味着,YFII也并没有从本质上解决YearnFinance此前面临的问题。

起初,YFII的设计总量是6万枚,分布在pool1、pool2、pool3各2万枚。实际情况是Pool1和Pool2在正常开采着,而Pool3没开发好,所以YFII总量暂时只有4万枚。???

DeFiLlama:已将“双重计数”的切换默认设置为关闭:金色财经消息,DeFi数据提供商DeFiLlama表示,鉴于有关Saber的最新消息,我们已将“双重计数”的切换默认设置为关闭,这消除了协议之间的重复计算。

此前消息,一开发者伪造11个假身份,Solana TVL疑似造假超70%。数十亿美元资金在Solana的DeFi生态(至少包括Sunny和Saber)内TVL被重复计算多次。[2022/8/6 12:06:03]

yfii.finance的官网首页界面沿用了YFI的样式,非常简洁,就是stake、vault和vote三个入口。Stake是质押挖矿业务,Vault本质也是质押挖矿,比Stake更简洁,一键入金、一键提现,比较便捷;Vote是投票系统,注册用户可以发起投票。

3)YFV

YFV同样是DeFi收益聚合器YFV.Finance的治理代币,总供应量为2100万枚。YFV.Finance于8月末启动了流动性挖矿计划,为包括小玩家在内的所有用户提供流动性挖矿收益,用户可直接质押稳定币和其他加密货币。

除了YFV之外,YFValue还引入了两个基于弹性供应模型的新代币,分别为vUSD和vETH。vUSD和vETH将根据市场具体情况扩大或减少供应量,旨在将价格固定为1vUSD等于1美元,1vETH等于1ETH。在后续的路线图设计中,将在整个生态系统中使用vUSD和vETH来设置存储库、支付奖励及质押等。YFValue将总共分配给所有池100万vUSD和1000vETH,这意味着流动性提供者会同时收到YFV、vUSD和vETH收益。

通过登陆YFValue的官方网站YFValue的官方网站(https://yfv.finance/staking),可以发现在YFValue的体系中,用户可通过质押相关的代币获取对应的奖励,目前YFValue支持的质押代币池有以下几个:SeedPoolv2、BALBalancerPool、YFIBalancerPool、BATBalancerPool、RENBalancerPool、KNCBalancerPool、BTCBalancerPool、LINKBalancerPool、StaingPoolv2。

▲YFValue的质押页面:个代币池质押量、总锁定价值、利率

YF系列代币为何暴涨?

由于两种代币都是“YF”开头,被国内用户戏称为“姨夫”,YFI是“大姨夫”,YFII是“二姨夫”。后来又陆续出现了YFV、YFIII等系列“仿盘”项目。“姨夫”系列成为了一种“现象级”表现,代币的暴涨幅度也成了加密市场的“神话”。

为何DeFi收益聚合器如此火爆?为何此类治理代币能获得如此高的涨幅?

为何YFI能成功掀起“姨夫”热潮?YearnFinance创始人AndreCronje被问及为何成立项目时表示,流动性挖矿已成为DeFi领域的大趋势,当下大多数DeFi项目都推出了流动性挖矿,比如Aave、dYdX、Compound、Curve等。而这些DeFi项目的核心业务是质押借贷,流动性挖矿只是一种市场营销的策略,让提供流动性的用户获取额外的平台币的收益。

结果很多用户就把流动性挖矿的平台币收益视为核心收益,近期币价上涨确使整体理财的收益率看起来非常高。当赚取收益成为参与DeFi项目的一大刚需时,一个收益聚合器这样的产品就具备了非常大的市场发展空间了。

而YFI、YFII代币价格飙升,主要得益于稀少的代币总量、公平的代币分配方案。

YFI发行总量仅为3万枚,YFII发行总量则为4万枚,目前的流通总量约为37500枚,均远小于比特币的2100万枚。总量稀少为代币价格上涨提供了必要条件,在流动性挖矿的火爆之下,代币短时间内需求上升,稀缺性导致的供不应求是价格上涨的内在规律。

其次,YFI和YFII都是没有预挖、众筹,创始团队、投资机构都没有预留代币。这种公平的分配方案让人联想到早期的比特币挖矿,没有人有先发优势,获得它的唯一途径就是流动性挖矿。

这样一来,也保证了社区的热情和参与度。“区块链精神”、“社区化气质”也是“姨夫”被用户和投资者们推崇的因素之一。YIP-8提案没有通过也充分说明,YFI社区是去中心化的,每个人基于个人利益去考虑问题,这也是区块链社区该有的样子。

此外,YFI和YFII两个项目也已经通过了安全公司的合约审计,这让市场参与者更愿意投身其中。

不过,虽然当下市场火热,但能否获得持续性的发展,是必须要考虑的问题。以YFII为例,其十周后YFII被挖完时,仍然要面对挖矿收益减少,资金流失的问题,yfii.finance只有不断地完善YFII代币的经济模式,持续赋予YFII价值,才可能持续地对用户产生吸引力。根据最近消息,8月19日,YFII社区的YIP-3提案已经获得通过,提案内容为启用新的Vault策略,分配机池利润的5%至开发者基金。

当前DeFi市场聚集了大量的资深玩家,也吸引了很多投机者,对他们来说币价和收益是最大的参与目的。当各类代币价格疯涨,不少人感觉到了日益膨胀的泡沫溢出水面,但话说回来,没有泡沫的啤酒怎么会好喝呢?

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